배당성장 대표 3개 해외ETF 비교 VIG, DGRW, DGRO

배당성장 ETF란 ?

성장하는 기업들은 배당이 점점 많아지는 특징을 가지고 있다.
현재 배당률이 높지 않지만, 성장이 기대되는 기업들에 투자하는 성격의 ETF를 배당성장 ETF라고 부른다.

대표적으로 VIG, DGRW, DGRO가 있다.
세개 ETF를 비교 한다.

VIGDGRWDGRO
주가(2021/11/9 기준) $167 $63.45 $53.95
운용규모$ 63 Bil$ 6 Bil$ 20 Bil
배당수익률1.49%1.75%2.0%
배당주기분기분기
연 수수료0.06%0.28%0.08%
최근 3년 수익률16%15%15%
특징10년 이상 배당성장
기업 선별
배당성장
잠재 기업 선별
5년이상 배당성장
기업선별
보유회사마이크로소프트
JP 모건
존슨앤존슨
월마트
유나이티드헬스
비자
홈디포
마이크로소프트
애플
존슨앤존슨
버라이즌
P&G
화이자
코카콜라
마이크로소프트
애플
화이자
존슨앤존슨
P&G
JP모건
버라이즌
자산운용사뱅가드위즈덤 트리블랙락

벤치마킹 비교

1:VIG
2:DGRW
3:DRGO

DGRO가 2015년 만들어져, 2015년 부터 2021년까지 6년간 비교 입니다.
연평균 상승율은 51%로 매우 높고 세 ETF간 차이가 거의 없습니다.

최대 낙폭은 VIG가 가장 적고 DRGO가 높았습니다.
배당성장 5년 차 기업들로 구성돼 있어 상대적으로 변동폭이 약간 큽니다.
시간이 지날수록 (배당성장을 할 수록) VIG쪽으로 낙폭이 줄것으로 기대합니다.

 
S&P500을 추종하는 SPY와 비교 차트입니다.
SPY가 가장높은 상승률을 보여줬습니다. 배당율은 1.8%로 상대적으로 낮습니다만, 주가상승으로 보상해줍니다.
DGRW와 DGRO는 비슷한 추이를 보이고, VIG가 안정적인 대신 가장 주가가 낮습니다.

배당성장

정리

배당성장주중에는 운용수수료가 가장낮은 DGRO가 가장 괜찮다.
주식 성장도 DGRW와 비슷하고, 배당을 좀 더 많이 준다.
하지만, SPY 에 비해 배당이 월등히 높지도 않고, 주가상승률이 뒤진다. 최대 낙폭도 비슷하다.

SPY 가 낫다.